Změna termínu aktivity
Pokud chcete změnit termín, kdy se aktivita bude konat, tak to můžete udělat dvěma následujícími způsoby: Aktivitu otevřete a změníte.Nad... ČÍST VÍCE
Zobrazování již založených aktivit
V rámci kalendáře se založené aktivity zobrazují, pokud je nastavený filtr na Aktivity, které byly založeny v minulosti. Pokud na takto zobrazenou... ČÍST VÍCE
Nastavení kalendáře
Před tím, než začnete s Kalendářem pracovat je potřeba nastavit jeho parametry. Nastavení otevřete tak, že v levém menu zvolíte Kalendář a... ČÍST VÍCE
Jak exportovat záznamy?
Export záznamů probíhá v těchto krocích: Vyhledání záznamů.Označení záznamů, které chcete exportovat buď ručně nebo pomocí funkcí 2.5.5.Export záznamů se provede... ČÍST VÍCE
Hromadná aktualizace záznamů
Hromadná aktualizace záznamů se používá v případě, pokud chcete změnit stejný atribut na více záznamech a dát mu u všech záznamů... ČÍST VÍCE
Slučování duplicitních záznamů
V rámci systému mohou vznikat duplicitní záznamy a také potřeba tyto záznamy mazat, aby právě tyto duplicity nebyly. Vzhledem k tomu, že... ČÍST VÍCE
Deaktivace uživatele
Pokud zaměstnanec opustí vaši firmu a již nebude váš CRM systém používat, tak je možné pro tyto účely uživatele deaktivovat.... ČÍST VÍCE
Editace atributů podle typu
V rámci systému rozlišujeme pole typu: Textové poleRadiobuttonCheckboxČíselníkPřiřazená entitaMultiselect Níže se budeme zabývat pouze polem text, které má volby. Pokud... ČÍST VÍCE
Seznam změn
Systém sám o sobě zapisuje všechny změny, které se udávají v hodnotách atributů, které jsou sledovány. Zastupuje tak funkcionalitu auditu, kdy je... ČÍST VÍCE
