Popis jednotlivých polí
Jednotlivá polePopisFakturační firmaPro koho je nabídka vytvořena / komu bude fakturovánoNázev nabídkyPřebírá se z Příležitosti, můžete jej měnit.Název příležitostiVznikla nabídka z nějaké... ČÍST VÍCE
Přidání produktů do nabídky
Každá z Nabídek musí být opatřena řádky, které obsahují Produkty. Přidáním řádků vlastně definujeme obsah Nabídky z pohledu produktů. Každý z nabídek musí... ČÍST VÍCE
Další krok – změna stavu nabídy
Dalším krokem z pohledu Nabídek je změna Stavu Nabídky nebo Příležitosti. V detailu Nabídky se nachází tlačítko „Další krok“. Po kliknutí na... ČÍST VÍCE
Distribuce nabídky (tisk/e-mail)
Jak vytisknout nabídku? Každou z Nabídek je možno exportovat pro tisk. V detailu Faktury se nachází tlačítko „Tisk“. Po kliknutí na toto... ČÍST VÍCE
Jak vytvořit novou verzi nabídky?
V detailu Nabídky se nachází tlačítko „Nová verze“. Po kliknutí na toto tlačítko se vytvoří nová Nabídka do, které je Uživatel... ČÍST VÍCE
Vytvoření šablony nabídky
Uživatel si může z některých Nabídek vytvořit šablony, které následně používá pro rychlou tvorbu Nabídek. Jak vytvořit šablonu z Nabídky? V detailu... ČÍST VÍCE
Operace s nabídkami
Po založení Nabídky se v horním menu objeví aktivní tlačítka podle stavu Nabídky a máme možnost: Aktivovat – každou z Nabídek, která... ČÍST VÍCE
Tvorba nabídky
V průběhu počáteční fáze vzniklé příležitosti může dojít k úspěšnému jednání a potřebě vytvořit cenovou nabídku pro budoucího klienta. Pokud se příležitost... ČÍST VÍCE
Životní cyklus nabídky
Fáze Stav Popis Založení Nabídky Nová Pokud je založena Nabídka tak je jí nastaven Stav = Nová. Stav se nemění... ČÍST VÍCE
