• Zpět
  • Vyzkoušet zdarma

      Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

      Odběr novinek

      Další krok – změna stavu nabídy

      Dalším krokem z pohledu Nabídek je změna Stavu Nabídky nebo Příležitosti.

      1. V detailu Nabídky se nachází tlačítko „Další krok“. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví dialogové okno viz Obrázek 1, kde uživatel:
        • Stav Nabídky – vybere s jakým stavem Nabídky ji chce uzavřít.
        • Uzavřít ostatní Nabídky – pokud klikne na tuto volbu tak uzavře také ostatní Nabídky, které jsou vedeny pod stejnou Příležitostí.
        • Uzavřít Příležitost – pokud vybereme tuto volbu tak se zobrazí sekce Uzavřít příležitost, zde je potřeba vybrat:
          • Fáze/Stav – s jakou chcete Příležitost uzavřít.
          • Předp. datum realizace od – od kdy předpokládáte, že by se měla Příležitost realizovat.
          • Důvod prohry – doplníte důvod proč se prohrálo. Důvod prohry se zobrazí pouze v případě, kdy je vybrán Stav = Prohráli jsme
      2. Po kliknutí na tlačítko „Uzavřít“ se provedou tyto operace:
        • Změní se stav na Nabídce
        • Pokud jste vybrali tak se uzavřou Nabídky a Příležitosti.

      A proces je ukončen.

      Obrázek 1 – Dialogové okno – Uzavření nabídky
      Máte nějaké otázky?
      Zavolejte nám.
      +420 739 081 649