Tvorba nové příležitosti

Pro vytvoření příležitosti klikněte na tlačítko „Nový záznam“ viz Obrázek 1.

1. Modrá oblast – lze sledovat v jaké fázi se vzniklá příležitost nachází viz Obrázek 2.

2. Červená oblast – s pomocí tlačítka Lupa lze přiřadit příležitost k již existující firmě ve Vaší databázi. Kliknutím na název firmy ji zvolíte a přiřadíte k vytvářené příležitosti.

Kdyby to stále nebylo jasné, tak se podívejte i na náš videotutoriál: