Operace s příležitostmi

Po založení Příležitosti se v horním menu objeví tlačítka a máme možnost:

•             Uzavřít – dojde k uzavření Příležitosti i s Nabídkami.

•             Vytvořit Nabídku – po kliknutí na toto tlačítko je vytvořena nová Nabídka.

•             Duplikovat Příležitost – po kliknutí na toto tlačítko se vytváří kopie zobrazené Příležitosti.

•             Duplikovat Nabídku – po kliknutí na toto tlačítko se vytváří kopie Nabídky, která již pod Příležitostí existuje.

•             Vytvoření Nabídky ze šablony – pokud Uživatel vytvořil alespoň jednu šablonu Nabídky a Příležitost není uzavřené, nemá Stavy = Vyhráli jsme, Prohráli jsme, Zrušeno – klientem a Zrušeno – námi tak se v sekci s Aktivními tlačítky objeví tlačítko „Vytvořit Nabídku ze šablony“.

Více v jednotlivých sekcích.