• Zpět
  • Vyzkoušet
    Požádat o demo

    Popis životního cyklu příležitosti

    FázeStavPopis
    Založení PříležitostiSondováníPokud je založena Příležitost tak je jí automaticky nastaven Stav = Sondování. Stav se nemění ručně, ale pouze systémem.
    Doplnění Nabídky k PříležitostiKvalifikaceV případě, kdy je k Příležitosti vytvořena nová Nabídka tak se automaticky změní stav = Kvalifikace.
    Aktivace Nabídky u PříležitostiCenová nabídkaPokud Uživatel vytvořil nabídku a je podle něj v pořádku tak klikne v detailu Nabídky na tlačítko Aktivovat. Nabídka má Stav = Aktivní tak poté se změní na přidružené Příležitosti Stav = Cenová nabídka.
    Vytvoříme novou verzi NabídkyJednáníV případě, že klient chce jinou verzi Nabídky tak v detailu Nabídky klikne na tlačítko „Nová verze“ a původní verzi Nabídky se změní Stav = Nová verze a vytvoří se zcela nová identická Nabídka se Stavem = Nová.
    Klient se rozhodl pro tuto Nabídku, resp. PříležitostVyhráli jsmeV případě, kdy se klient rozhodl pro Nabídku, a tak ručně změní stav na Příležitosti na Stav = Vyhráli jsme.
    Klient nebude Příležitost realizovatProhráli jsmeKlient jednoduše Příležitost nechce realizovat s „námi“, dostal jiný konkurent potom Uživatel vybere Stav = Prohráli jsme.Vyplní textový důvod proč
    Zrušeno námiMy nechceme tuto Příležitost realizovat – potom klikne Uživatel vybere Stav = Zrušeno námi.
    Zrušeno klientemKlient se rozhodl, že nechce tuto Příležitost realizovat – potom Uživatel vybere Stav = Zrušeno klientem.
    Máte nějaké otázky?
    Zavolejte nám.
    +420 739 081 649