Požádat o demo

Akademie

Popis životního cyklu příležitosti

Fáze	Stav	Popis
Založení Příležitosti	Sondování	Pokud je založena Příležitost tak je jí automaticky nastaven Stav = Sondování. Stav se nemění ručně, ale pouze systémem.
Doplnění Nabídky k Příležitosti	Kvalifikace	V případě, kdy je k Příležitosti vytvořena nová Nabídka tak se automaticky změní stav = Kvalifikace.
Aktivace Nabídky u Příležitosti	Cenová nabídka	Pokud Uživatel vytvořil nabídku a je podle něj v pořádku tak klikne v detailu Nabídky na tlačítko Aktivovat. Nabídka má Stav = Aktivní tak poté se změní na přidružené Příležitosti Stav = Cenová nabídka.
Vytvoříme novou verzi Nabídky	Jednání	V případě, že klient chce jinou verzi Nabídky tak v detailu Nabídky klikne na tlačítko „Nová verze“ a původní verzi Nabídky se změní Stav = Nová verze a vytvoří se zcela nová identická Nabídka se Stavem = Nová.
Klient se rozhodl pro tuto Nabídku, resp. Příležitost	Vyhráli jsme	V případě, kdy se klient rozhodl pro Nabídku, a tak ručně změní stav na Příležitosti na Stav = Vyhráli jsme.
Klient nebude Příležitost realizovat	Prohráli jsme	Klient jednoduše Příležitost nechce realizovat s „námi“, dostal jiný konkurent potom Uživatel vybere Stav = Prohráli jsme.Vyplní textový důvod proč
	Zrušeno námi	My nechceme tuto Příležitost realizovat – potom klikne Uživatel vybere Stav = Zrušeno námi.
	Zrušeno klientem	Klient se rozhodl, že nechce tuto Příležitost realizovat – potom Uživatel vybere Stav = Zrušeno klientem.

Máte nějaké otázky?
Zavolejte nám.

+420 739 081 649