• Zpět
  • Vyzkoušet zdarma

      Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

      Odběr novinek

      Uzavření příležitosti

      Postup používáme tehdy pokud jsme Příležitost prohráli a potřebujeme uzavřít Příležitost a také všechny její Nabídky.

      Jak uzavíráme Příležitost?

      1. Příležitost uzavíráme tak, že v detailu Příležitosti v akčních tlačítkách klikneme na příkaz „Uzavřít“.
      2. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno a v něm vyberete
        1. Fáze/stav – vybereme příslušnou hodnotu.
        1. Předp. datum realizace od – doplní se na dnešní datum, ale lze jej změnit.
        1. Důvod prohry – vybereme správnou hodnotu

      a kliknete na „Uzavřít“.

      Následně se provedou tyto operace:

      • Příležitost – změní se Stav, Předp. datum realizace od a Důvod prohry na doplněné hodnoty
      • Nabídky – všem Nabídkám, které jsou založeny pod Příležitostí se změní Stav podle Stavu na Příležitosti.
      Máte nějaké otázky?
      Zavolejte nám.
      +420 739 081 649