• Zpět
  • Vyzkoušet
    Požádat o demo

    Uzavření příležitosti

    Postup používáme tehdy pokud jsme Příležitost prohráli a potřebujeme uzavřít Příležitost a také všechny její Nabídky.

    Jak uzavíráme Příležitost?

    1. Příležitost uzavíráme tak, že v detailu Příležitosti v akčních tlačítkách klikneme na příkaz „Uzavřít“.
    2. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno a v něm vyberete
      1. Fáze/stav – vybereme příslušnou hodnotu.
      1. Předp. datum realizace od – doplní se na dnešní datum, ale lze jej změnit.
      1. Důvod prohry – vybereme správnou hodnotu

    a kliknete na „Uzavřít“.

    Následně se provedou tyto operace:

    • Příležitost – změní se Stav, Předp. datum realizace od a Důvod prohry na doplněné hodnoty
    • Nabídky – všem Nabídkám, které jsou založeny pod Příležitostí se změní Stav podle Stavu na Příležitosti.
    Máte nějaké otázky?
    Zavolejte nám.
    +420 739 081 649