Uzavření příležitosti

Postup používáme tehdy pokud jsme Příležitost prohráli a potřebujeme uzavřít Příležitost a také všechny její Nabídky.

Jak uzavíráme Příležitost?

1. Příležitost uzavíráme tak, že v detailu Příležitosti v akčních tlačítkách klikneme na příkaz „Uzavřít“.
2. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno a v něm vyberete
   1. Fáze/stav – vybereme příslušnou hodnotu.
   1. Předp. datum realizace od – doplní se na dnešní datum, ale lze jej změnit.
   1. Důvod prohry – vybereme správnou hodnotu

a kliknete na „Uzavřít“.

Následně se provedou tyto operace:

• Příležitost – změní se Stav, Předp. datum realizace od a Důvod prohry na doplněné hodnoty
• Nabídky – všem Nabídkám, které jsou založeny pod Příležitostí se změní Stav podle Stavu na Příležitosti.