Jak začít?
Ovládání aplikace
Popis základních funkcí
Titulní strana
Adresáře
Prodej
Ekonomika
Realizace
Marketing
Dokumenty
Reporty
Externí add-ony a pluginy
Integrace, migracePopis životního cyklu příležitosti
| Fáze | Stav | Popis |
| Založení Příležitosti | Sondování | Pokud je založena Příležitost tak je jí automaticky nastaven Stav = Sondování. Stav se nemění ručně, ale pouze systémem. |
| Doplnění Nabídky k Příležitosti | Kvalifikace | V případě, kdy je k Příležitosti vytvořena nová Nabídka tak se automaticky změní stav = Kvalifikace. |
| Aktivace Nabídky u Příležitosti | Cenová nabídka | Pokud Uživatel vytvořil nabídku a je podle něj v pořádku tak klikne v detailu Nabídky na tlačítko Aktivovat. Nabídka má Stav = Aktivní tak poté se změní na přidružené Příležitosti Stav = Cenová nabídka. |
| Vytvoříme novou verzi Nabídky | Jednání | V případě, že klient chce jinou verzi Nabídky tak v detailu Nabídky klikne na tlačítko „Nová verze“ a původní verzi Nabídky se změní Stav = Nová verze a vytvoří se zcela nová identická Nabídka se Stavem = Nová. |
| Klient se rozhodl pro tuto Nabídku, resp. Příležitost | Vyhráli jsme | V případě, kdy se klient rozhodl pro Nabídku, a tak ručně změní stav na Příležitosti na Stav = Vyhráli jsme. |
| Klient nebude Příležitost realizovat | Prohráli jsme | Klient jednoduše Příležitost nechce realizovat s „námi“, dostal jiný konkurent potom Uživatel vybere Stav = Prohráli jsme.Vyplní textový důvod proč |
| Zrušeno námi | My nechceme tuto Příležitost realizovat – potom klikne Uživatel vybere Stav = Zrušeno námi. | |
| Zrušeno klientem | Klient se rozhodl, že nechce tuto Příležitost realizovat – potom Uživatel vybere Stav = Zrušeno klientem. |
Popis životního cyklu příležitosti
Máte nějaké otázky?Zavolejte nám.
+420 739 081 649
