Založení Nabídky | Nová | Pokud je založena Nabídka tak je jí nastaven Stav = Nová. Stav se nemění ručně, ale pouze systémem. |
Doplnění Produktu do Nabídky | Připravuje se | V případě, kdy je do Nabídky doplněn Produkt tak se automaticky změní stav = Připravuje se. |
Aktivace Nabídky | Aktivní | Pokud Uživatel vytvořil nabídku a je podle něj v pořádku tak klikne v detailu Nabídky na
tlačítko Aktivovat. Poté se vyhodnocuje, jestli je Nabídku potřeba schválit. |
Schvalování Nabídky | Schvaluje se | Pokud bylo vyhodnoceno, že je potřeba Nabídku schválit nastaví se Stav = Schvaluje se a
spouští se
Schvalovací proces. |
Zamítnutá | V případě, že schvalovatelé neschválí Nabídku změní se jí Stav = Zamítnutá. |
Vytvoříme novou verzi | Nová verze | Pokud je Nabídka Stav = Zamítnutá nebo klient chce jinou verzi Nabídky tak v detailu Nabídky
klikne na tlačítko „Nová verze“ a původní verzi Nabídky se změní Stav = Nová verze, provede se vazba
na nově vytvořenou verzi a vytvoří se zcela nová identická Nabídka včetně Produktů se Stavem = Nová. |
Odeslání klientovi a komunikace | Aktivní | V případě, že byla Nabídka schválena nebo nepotřebovala schválení tak má Stav = Aktivní.
V takovémto případě může Uživatel odeslat Nabídku pomocí emailu a tisknout ji dle potřeby.
Nabídku, která má Stav = Aktivní automaticky systém přenáší do DAX. |
Klient se rozhodl pro tuto nabídku | Vyhráli jsme | V případě, že se klient rozhodl pro tuto nabídku tak klikne na tlačítko „Uzavřít jako Vyhráli jsme“,
nastaví se Nabídce Stav = Vyhráli jsme. |
Klient nebo my Nabídku nechceme | Prohráli jsme | Klient
jednoduše Nabídku nepřijal, nelíbí se mu – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a
vybere Stav = Prohráli jsme.Vyplní důvod prohry |
Zrušeno námi | My nechceme tuto nabídku klientovi dodat – potom klikne
Uživatel na
tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Zrušeno námi |
Zrušeno klientem | Klient se rozhodl, že nebude nákup realizovat
vůbec – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Zrušeno klientem |