Chci kvalitní CRM

Odběr novinek

Akademie

Životní cyklus nabídky

Fáze	Stav	Popis
Založení Nabídky	Nová	Pokud je založena Nabídka tak je jí nastaven Stav = Nová. Stav se nemění ručně, ale pouze systémem.
Doplnění Produktu do Nabídky	Připravuje se	V případě, kdy je do Nabídky doplněn Produkt tak se automaticky změní stav = Připravuje se.
Aktivace Nabídky	Aktivní	Pokud Uživatel vytvořil nabídku a je podle něj v pořádku tak klikne v detailu Nabídky na tlačítko Aktivovat. Poté se vyhodnocuje, jestli je Nabídku potřeba schválit.
Schvalování Nabídky	Schvaluje se	Pokud bylo vyhodnoceno, že je potřeba Nabídku schválit nastaví se Stav = Schvaluje se a spouští se Schvalovací proces.
Schvalování Nabídky	Zamítnutá	V případě, že schvalovatelé neschválí Nabídku změní se jí Stav = Zamítnutá.
Vytvoříme novou verzi	Další verze	Pokud je Nabídka Stav = Zamítnutá nebo klient chce jinou verzi Nabídky tak v detailu Nabídky klikne na tlačítko „Nová verze“ a původní verzi Nabídky se změní Stav = Další verze, provede se vazba na nově vytvořenou verzi a vytvoří se zcela nová identická Nabídka včetně Produktů se Stavem = Nová.
Odeslání klientovi a komunikace	Aktivní	V případě, že byla Nabídka schválena nebo nepotřebovala schválení tak má Stav = Aktivní. V takovémto případě může Uživatel odeslat Nabídku pomocí emailu a tisknout ji dle potřeby. Nabídku, která má Stav = Aktivní automaticky systém přenáší do DAX.
Klient se rozhodl pro tuto nabídku	Vyhráli jsme	V případě, že se klient rozhodl pro tuto nabídku tak klikne na tlačítko „Uzavřít jako Vyhráli jsme“, nastaví se Nabídce Stav = Vyhráli jsme.
Klient nebo my Nabídku nechceme	Prohráli jsme	Klient jednoduše Nabídku nepřijal, nelíbí se mu – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Prohráli jsme.Vyplní důvod prohry
	Zrušeno námi	My nechceme tuto nabídku klientovi dodat – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Zrušeno námi
	Zrušeno klientem	Klient se rozhodl, že nebude nákup realizovat vůbec – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Zrušeno klientem

Máte nějaké otázky?
Zavolejte nám.

+420 739 081 649