• Zpět
  • Chci kvalitní CRM

    Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

    Odběr novinek

    Tvorba nabídky

    V průběhu počáteční fáze vzniklé příležitosti může dojít k úspěšnému jednání a potřebě vytvořit cenovou nabídku pro budoucího klienta. Pokud se příležitost nachází ve stavu Sondování nebo Kvalifikace, tak je možné vytvořit Nabídku přímo z detailu příležitosti.

    Nabídky se vytváří pouze z otevřené Příležitosti, kdy je v akčních tlačítkách tlačítko „Vytvořit Nabídku“ viz Obrázek 1. Kliknutí na toto tlačítko jste přepnuti do vytvořené Nabídky, kde doplňujete hlavní parametry nabídky.

    Obrázek 1 – Tvorba nabídky z příležitosti

    Po doplnění hlavních parametrů Nabídku nezapomeňte uložit.

    Obrázek 2 – Tvorba nabídky

    Kdyby to stále nebylo jasné, tak se podívejte i na náš videotutoriál:

    Máte nějaké otázky?
    Zavolejte nám.
    +420 739 081 649