• Zpět
  • Chci kvalitní CRM

    Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

    Odběr novinek

    Další krok – změna stavu nabídy

    Dalším krokem z pohledu Nabídek je změna Stavu Nabídky nebo Příležitosti.

    1. V detailu Nabídky se nachází tlačítko „Další krok“. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví dialogové okno viz Obrázek 1, kde uživatel:
      • Stav Nabídky – vybere s jakým stavem Nabídky ji chce uzavřít.
      • Uzavřít ostatní Nabídky – pokud klikne na tuto volbu tak uzavře také ostatní Nabídky, které jsou vedeny pod stejnou Příležitostí.
      • Uzavřít Příležitost – pokud vybereme tuto volbu tak se zobrazí sekce Uzavřít příležitost, zde je potřeba vybrat:
        • Fáze/Stav – s jakou chcete Příležitost uzavřít.
        • Předp. datum realizace od – od kdy předpokládáte, že by se měla Příležitost realizovat.
        • Důvod prohry – doplníte důvod proč se prohrálo. Důvod prohry se zobrazí pouze v případě, kdy je vybrán Stav = Prohráli jsme
    2. Po kliknutí na tlačítko „Uzavřít“ se provedou tyto operace:
      • Změní se stav na Nabídce
      • Pokud jste vybrali tak se uzavřou Nabídky a Příležitosti.

    A proces je ukončen.

    Obrázek 1 – Dialogové okno – Uzavření nabídky
    Máte nějaké otázky?
    Zavolejte nám.
    +420 739 081 649