Jak začít?
Ovládání aplikace
Popis základních funkcí
Titulní strana
Adresáře
Prodej
Ekonomika
Realizace
Marketing
Dokumenty
Reporty
Externí add-ony a pluginy
Integrace, migraceŽivotní cyklus nabídky
| Fáze | Stav | Popis |
| Založení Nabídky | Nová | Pokud je založena Nabídka tak je jí nastaven Stav = Nová. Stav se nemění ručně, ale pouze systémem. |
| Doplnění Produktu do Nabídky | Připravuje se | V případě, kdy je do Nabídky doplněn Produkt tak se automaticky změní stav = Připravuje se. |
| Aktivace Nabídky | Aktivní | Pokud Uživatel vytvořil nabídku a je podle něj v pořádku tak klikne v detailu Nabídky na tlačítko Aktivovat. Poté se vyhodnocuje, jestli je Nabídku potřeba schválit. |
| Schvalování Nabídky | Schvaluje se | Pokud bylo vyhodnoceno, že je potřeba Nabídku schválit nastaví se Stav = Schvaluje se a spouští se Schvalovací proces. |
| Zamítnutá | V případě, že schvalovatelé neschválí Nabídku změní se jí Stav = Zamítnutá. | |
| Vytvoříme novou verzi | Další verze | Pokud je Nabídka Stav = Zamítnutá nebo klient chce jinou verzi Nabídky tak v detailu Nabídky klikne na tlačítko „Nová verze“ a původní verzi Nabídky se změní Stav = Další verze, provede se vazba na nově vytvořenou verzi a vytvoří se zcela nová identická Nabídka včetně Produktů se Stavem = Nová. |
| Odeslání klientovi a komunikace | Aktivní | V případě, že byla Nabídka schválena nebo nepotřebovala schválení tak má Stav = Aktivní. V takovémto případě může Uživatel odeslat Nabídku pomocí emailu a tisknout ji dle potřeby. Nabídku, která má Stav = Aktivní automaticky systém přenáší do DAX. |
| Klient se rozhodl pro tuto nabídku | Vyhráli jsme | V případě, že se klient rozhodl pro tuto nabídku tak klikne na tlačítko „Uzavřít jako Vyhráli jsme“, nastaví se Nabídce Stav = Vyhráli jsme. |
| Klient nebo my Nabídku nechceme | Prohráli jsme | Klient jednoduše Nabídku nepřijal, nelíbí se mu – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Prohráli jsme.Vyplní důvod prohry |
| Zrušeno námi | My nechceme tuto nabídku klientovi dodat – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Zrušeno námi | |
| Zrušeno klientem | Klient se rozhodl, že nebude nákup realizovat vůbec – potom klikne Uživatel na tlačítko „Uzavřít Nabídku“ a vybere Stav = Zrušeno klientem |
Životní cyklus nabídky
Máte nějaké otázky?Zavolejte nám.
+420 739 081 649
