Tvorba nabídky

V průběhu počáteční fáze vzniklé příležitosti může dojít k úspěšnému jednání a potřebě vytvořit cenovou nabídku pro budoucího klienta. Pokud se příležitost nachází ve stavu Sondování nebo Kvalifikace, tak je možné vytvořit Nabídku přímo z detailu příležitosti.

Nabídky se vytváří pouze z otevřené Příležitosti, kdy je v akčních tlačítkách tlačítko „Vytvořit Nabídku“ viz Obrázek 1. Kliknutí na toto tlačítko jste přepnuti do vytvořené Nabídky, kde doplňujete hlavní parametry nabídky.

Po doplnění hlavních parametrů Nabídku nezapomeňte uložit.

Kdyby to stále nebylo jasné, tak se podívejte i na náš videotutoriál: