Další krok – změna stavu nabídy

Dalším krokem z pohledu Nabídek je změna Stavu Nabídky nebo Příležitosti.

1. V detailu Nabídky se nachází tlačítko „Další krok“. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví dialogové okno viz Obrázek 1, kde uživatel:
   • Stav Nabídky – vybere s jakým stavem Nabídky ji chce uzavřít.
   • Uzavřít ostatní Nabídky – pokud klikne na tuto volbu tak uzavře také ostatní Nabídky, které jsou vedeny pod stejnou Příležitostí.
   • Uzavřít Příležitost – pokud vybereme tuto volbu tak se zobrazí sekce Uzavřít příležitost, zde je potřeba vybrat:
     • Fáze/Stav – s jakou chcete Příležitost uzavřít.
     • Předp. datum realizace od – od kdy předpokládáte, že by se měla Příležitost realizovat.
     • Důvod prohry – doplníte důvod proč se prohrálo. Důvod prohry se zobrazí pouze v případě, kdy je vybrán Stav = Prohráli jsme
2. Po kliknutí na tlačítko „Uzavřít“ se provedou tyto operace:
   • Změní se stav na Nabídce
   • Pokud jste vybrali tak se uzavřou Nabídky a Příležitosti.

A proces je ukončen.