Díky kombinaci Microsoft 365 a CRM systému značně zvýšíte produktivitu celé vaší společnosti. Integrace těchto dvou řešení pomáhá zákaznické podpoře, marketingovému i prodejnímu oddělení maximalizovat potenciál všech vašich vztahů se zákazníky.
Microsoft 365 zahrnuje všechny tradiční sady Office aplikací, včetně aplikací Excel, PowerPoint a Word, které jsou založeny na cloudu a platí se jako měsíční předplatné. Měsíční platby za předplatné zahrnují hostování, ukládání souborů a automaticky aplikují nejnovější aktualizace.
Synchronizujte s Microsoft Outlook
Integrace s Microsoft Outlook vám umožní nezávisle pracovat v obou systémech a plnohodnotně synchronizovat e-maily, schůzky, kontakty i úkoly.
- Synchronizace schůzek – je možné rozlišit, jestli se jedná o soukromé, a je možno nastavit, jestli je chcete přenášet. U schůzek můžete také vybrat kalendář, který chcete přenášet.
- Přenos kontaktů – je možné definovat, které kontakty budou mezi oběma systémy přeneseny.
- Synchronizace úkolů – je možné stanovit, jestli budou např. soukromé úkoly přeneseny.
- Přenos e-mailů – e-maily lze přenášet automaticky nebo manuálně. Je také možno je přiřazovat k libovolným záznamům v CORIPO. E-maily se přenáší včetně příloh a obrázků.
Microsoft Teams v kombinaci s CORIPO
Microsoft Teams je místo, kde můžete na jednom místě spravovat konverzace, soubory a nástroje svého týmu. Integrace CRM systému CORIPO a Microsoft Teams umožňuje uživatelům snadno pracovat s běžnými zákaznickými daty a sdílet soubory přímo z Microsoft Teams. Vaše týmy tak budou produktivnější a obecně efektivnější.
Například jakmile totiž vytvoříte projekt v CORIPU, tak se vaše veškerá komunikace v Teamsech ukládá přímo pod klienta a nepřijdete tak o žádnou informaci, navíc vše si v CRM najdete mnohem snáze.
- Spolupracujte ve velkém měřítku, nejen na jednom záznamu aplikace (například na prodejní příležitosti), ale také na více záznamech.
- Použijte integraci Microsoft Teams pro plynulou spolupráci na dokumentech.
- Spolupracujte na sadě záznamů, jako je například aktivní příležitost, pomocí konverzace Microsoft Teams a získejte snadný přístup k záznamům na cestách.
K čemu synchronizovat Word a Excel?
Díky této velmi užitečné integraci můžete své dokumenty exportovat a provádět hromadné úpravy v online prostředí a poté data vracet zpět rovnou do aplikace CORIPO.
Tato funkcionalita se týká aplikací:
- Microsoft Word online
- Microsoft Excel online
CORIPO a SharePoint Online
Díky online SharePointu integrovaného do CORIPO můžete tak snadno načíst vaše zákaznická data a automaticky je připojit k vašim zákaznickým záznamům, jako jsou: příležitosti, firmy, kontakty a další.
SharePoint také poskytuje celofiremní výkonný intranet s hostováním webových stránek a úložištěm obsahu bez dalších nákladů. To pomůže vaší organizaci a efektivnější spolupráci. Můžete zde ukládat tabulky, dokumenty, návrhy a celou řadu dalších dokumentů, které se vztahují k vašim zákazníkům.
