Platformu Microsoft 365 používá velmi mnoho klientů, a proto jsme připravili integraci na tuto platformu.

Integrace na Microsoft 365 SharePoint/OneDrive slouží pro vkládání a práci s dokumenty a jejich přehledné zobrazování pod jednotlivými záznamy v CORIPO.

Proč vlastně napojit CORIPO na SharePoint?

Většina klientů používá SharePoint jako „odkladiště“ dokumentů tak, že vytvoří složkovou strukturu a do ní ukládají dokumenty. Časem vytvořená struktura „bobtná“ a dochází k tomu, že:

• uživatelé si vytváří složky podle aktuální potřeby, bez jednotného systému, neboť SharePoint je v tomto neomezuje,
• to má z a následek, že proklikat se složkovou strukturou bývá velký problém, je potřeba mnoho kliknutí než se dostanou k potřebnému dokumentu,
• po čase, hlavně při změně zaměstnanců, se ztrácí přehled o tom, k čemu jednotlivé složky slouží,
• vkládané soubory je potřeba pojmenovat, protože na sobě nemají metadata, aby bylo zjevné co je obsahem dokumentu, a tak uživatelé nazývají soubory dle svého uvážení,
• dokumenty, které tvoří uživatelé, se nevytvářejí podle žádné šablony, a tak je dost často každý dokument jiný a
• mohli bychom pokračovat dále při vyjmenovávání nevýhod…

Co přinese napojení na CORIPO?

CORIPO je tvořeno jednotlivými databázovými záznamy, které mají definované atributy. Při založení nového záznamu v CORIPO se na pozadí automaticky vytvoří složka v SharePoint podle předem definované struktury.

Uživatelé následně nehledají dokumenty ve složkové struktuře, ale řeknou si: potřebuji najít nabídky od konkrétní firmy.

V CORIPO vyhledají danou Firmu a pod ní uvidí její Nabídky, kdy budou procházet záznam po záznamu a pod jednotlivými Nabídkami uvidí přímo potřebné soubory.

Nemusí tak složitě hledat dokumenty ve složkové struktuře, ale dostanou se rychle k potřebným strukturovaným informacím.

Hlavní vlastnosti napojení SharePoint na CORIPO

Integrace CORIPO na Microsoft 365 SharePoint/OneDrive má tyto hlavní vlastnosti a umožňuje:

• Automatizovaně vytváří strukturu složek podle nastavení a zobrazovat jejich obsah v detailu příslušného záznamu
• Vkládat/nahrávat libovolné dokumenty.
• Otevřít jednotlivé složky v platformě Microsoft 365.
• Zobrazovat historii verzí každého dokumentu.
• Otevřít dokument v přímém náhledu v online zobrazení.
• Stahovat uložené dokumenty.

Napojení CORIPO na SharePoint přináší pořádek do dokumentů, zjednodušuje práci uživatelům a propojuje data s konkrétními obchodními, projektovými nebo servisními záznamy.

Článek CORIPO – integrace na Microsoft 365 SharePoint/OneDrive se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

I my jsme se rohodli změnit logo našeho oblíbeného CORIPA.

A tak od 1.11.2025 budeme používat nové logo, které je podle nás:

• „měkčí“ a pro uživatele více příjemnější,
• jde s moderními trendy a
• prostě se nám více líbí.

Příště naše CORIPO budete potkávat s tímto novým logem.

Článek CORIPO má nové logo! se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

CORIPO je flexibilní CRM systém, který pomáhá firmám řídit obchod, servis a vztahy se zákazníky.

HELIOS je skvělý a velmi rozšířený ERP systém, který zajišťuje ekonomické a provozní procesy.

Firmy obvykle využívají CRM a ERP pro jejich specifické přednosti v různých oblastech. Často však potřebují, aby se klíčová data objevovala v obou systémech a byla stále aktuální.

Typickými příklady jsou:

• obousměrná synchronizace adresáře – firem i kontaktních osob
• tvorba nabídek v CRM a přitom katalogy produktů a cenová strategie jsou řízeny v ERP,
• vytváření zařízení v CRM z prodaných produktů v ERP, na kterých následně probíhá servis v CRM,
• sledování ekonomických výsledků v CRM, i když faktury, které jsou jejich základem, se vystavují v ERP
• a mnoho dalších příkladů.

Pro podporu výše uvedených scénářů vyvinulo Asseco Solutions, a.s. platformu AVA place, doplněnou o ACMARK s.r.o. vytvořenou nativními synchronizačními mechanismy pro CORIPO.

Jak to celé funguje?

Synchronizace mezi systémy CORIPO a HELIOS je postavena na těchto stavebních kamenech, které se mezi sebou kombinují podle vhodnosti.

• AVA place – jedná se o prostředí, které umožňuje synchronizovat data mezi systémy. Nyní je možné synchronizovat obsah modulů Firmy/Organizace, Kontakty/Kontaktní osoby a Aktivity s jejich standardními atributy. Platforma se neustále vyvíjí a rozšiřují se její možnosti.
• CORIPO data miner – stará se o přenosy dat z HELIOS a do CORIPO. Lze přenášet libovolné moduly a libovolné atributy a to bez jakéhokoliv omezení.
• REST API Helios – používá se pro přenos dat z CORIPO do HELIOS. Lze přenášet libovolné moduly a libovolné atributy a to bez jakéhokoliv omezení.

Proč je to výhodné?

Integrace mezi CORIPO a Helios je vyvořena v kooperaci ACMARK s.r.o. a Assecco Solutions, a.s., tedy výrobci obou řešení, a proto:

• Je možné realizovat rychlý a hlavně garantovaný přenos dat.
• Řešení se trvale udržuje a rozvíjí, proto je perspektivní.
• Do realizace nevstupuje žádná „třetí“ strana! Nepodstupujete žádné bezpečnostní riziko.

Článek CORIPO má „nativní“ integraci na HELIOS se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

“Neustále odpovídám kopě zákazníků na ty samé otázky, potom zase neustále rozesílám manuály a na konci dne mi přijde pět dalších na chlup stejných dotazů a tři e-maily s žádostí, jestli bych mohl poslat manuál znovu. Copak tohle je důstojný způsob trávení času? Propadám se hlouběji a hlouběji do spirály nedorozumění a komunikačního šumu.”

Jaký by asi mohl být Alešův život, kdyby existovalo něco, co tyto repetitivní činnosti zautomatizuje? A jaký by asi byl život daného e-shopu, kdyby se jeho zaměstnanci mohli věnovat práci, která je bude skutečně naplňovat, a kdyby za sebou nenechával každý den rozmrzelé zákazníky, kteří se nemohou dostat k dokumentům, jenž potřebují?

Myslíte, že zákazník, který je nucen se neustále domáhat informací, se cítí blaženě a vrátí se, myslíte, že daný e-shop doporučí známým?

Zákaznický portál přebírá odpovědnost

Představte si zákaznický portál jako záchranný kruh pro Aleše, aby se neutopil ve vysávající změti nesmyslných činností. Nebo si jej představte jako zbrusu nové baterky, které se vloží do zad těla e-shopu a on jako kouzlem rozkvete.

Zákaznický portál funguje jako tzv. extranet, který umožňuje zákazníkům (ale třeba i partnerům či prodejcům) získat přístup k části společnosti, tzn. k vybraným informacím a dokumentům.

To potěší nejen unavené zaměstnance, ale zejména právě zákazníky, protože informovaný zákazník, kterému nic nechybí, má pocit, že o něj je dobře postaráno. Pokud podnik správně pracuje s informacemi, je v očích zákazníků solidní, důvěryhodný a kvalitní.

Hlavní výhody zákaznického portálu

• Buduje image a věrné zákazníky, protože zlepšuje zákaznický servis.
• Zvyšuje dostupnost k žádaným informacím. Ty jsou pak zákazníkům dostupné kdykoliv a vždy v aktuální podobě.
• Umožňuje poskytovat customizované informace, tedy každému přesně to, co potřebuje vědět.
• Zlepšuje komunikaci, spojuje všechny zainteresované strany.
• Šetří náklady.

A teď konec tajností. Možná už tušíte, že se něco chystá. 

V CORIPO se rodí nové řešení Zákaznické portály. Třeba ulehčí podnikání i vám!

Článek Zákaznické portály: nový náboj vašeho podnikání se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

To znamená, že po prvním přihlášení se uživatel může pohybovat mezi různými systémy, aniž by musel znovu zadávat své přihlašovací údaje.

Hodně našich zákadníků používá platformu Microsoft 365 a při přihlašování do CORIPA si musela pamatovat svoje údaje a při přechodu do CORIPA z M365 se musela nova a opakovaně přihlašovat.

Pro tyto klienty jsme udělali funkcioanlitu, kdy se do CORIPO přihlásíte a následně povolíte přístupy do Microsoft 365.

A při následném přechodu z M365 do CORIPO se již nemusíte znova přihlašovat. Prostě jen přejdete přes link do CORIPO a systém vás přihlásí automatizovaně…

Článek CORIPO má single sign-on do Microsoft 365! se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

CORIPO je primárně určeno pro správu obchodních činností a komunikaci s klienty.

Často mají naši kleinti potřebu získávat nové klienty, která následně osloví. Velmi dobrým zdrojem potencálních klientů je vlastní web firmy.

Nástroje, které jsou určeny pro analytiku jako například GoogleAds poskytují informace o tom:

• kolik zájemců přišlo,
• kdy a odkud přišli,
• jaký mají prohlížeč,
• jaké stránky si prohlédli a
• mnoho dalších užitečných informací.

Ale již neposkytují tu nejcennější informaci a to KDO SE TO NA NÁS DÍVAL…

Informaci o tom, kde ose to na nás díval poskytne pouze služba leady.cz.

Jak vlastně takovýto proces probíhá?

Článek Hledáte nové klienty? CORIPO a leady.cz vám s tím pomohou… se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

Implementace CRM systému je projekt, který vyžaduje přípravu, odhodlání a spolupráci napříč celou organizací. Existuje spousta věcí, na které se musíte připravit, ale co je nejdůležitější – musíte se připravit na posun v myšlení, protože CRM systém změní způsob vašeho podnikání k lepšímu.

Implementace CRM systému není jen zavedením nové technologie, jako když si stáhnete software a stisknete „instalovat“. CRM je ve skutečnosti přijetím zcela nového způsobu myšlení. Jedná se o strategický obchodní přístup, který spojuje technologie, interní procesy, zaměstnance a správu dat v celé organizaci, s cílem přilákat a udržet si zákazníky.

Co tedy při zavádění CRM nepodcenit?

1. Zainteresujte vrcholový management – vzhledem k tomu, že CRM je projekt, který zahrnuje všechny části organizace, tak musí být vrcholový management nejen zapojen, ale měl by také inspirovat a budova důvěryhodnost mezi ostatními.
2. Najděte schopného projektového manažera – při implementaci nového CRM je nejdůležitější osobou právě vedoucí projektu. Tato osoba je zkrátka klíčová.
3. Propagujte CRM ve vaší společnosti – interní marketing je často podceňován, ale při implementaci CRM softwaru, jej musíte prodat svým kolegům. Jak na to? Publikujte třeba zábavný článek na svém intranetu, vytvořte plakát, speciální tričko a další. Buďte originální a neotřelí!
4. Nastavte pokyny pro interní použití – CRM systém je totiž jen tak dobrý, jak jsou do něj vložená data. Proto je nezbytné stanovit pokyny pro jeho používání. Pokud lidé neví, jak zadávat data do systému, tak to ztěžuje mnoho dalších věcí. Proto by měly být pokyny pro používá CRM jednak snadno dostupné, ale také by mělo být jasně uvedené, co kdy a jak je třeba v CRM systému udělat.
5. Zajistěte zaměstnancům dostatečné školení – zde je třeba si uvědomit, že každý z nás je jiný. Někdo se pokusí vyzkoušet nový systém a okamžitě ho začne používat, naopak někdo další může být ovšem ohledně nového způsobu práce skeptičtější a musíte mu ukázat, proč a jak na to.
6. Definujte strategii nového CRM systému – mít úspěšnou strategii CRM znamená, že musíte definovat, jak se budou měnit vaše pracovní procesy, čeho chcete dosáhnout a jak budete měřit své cíle. Jedině tak CRM systém zajistí rozvoj Vašeho podnikání.
7. Překonejte odmítnutí a negativní postoje – často jsou právě lidé tou největší výzvou při implementaci CRM. Vzhledem k tomu, že implementace CRM přichází se změnami, jako je přehodnocení všech základních rutin a procesů, tak se musíte připravit na řešení negativních postojů a odmítnutí. Musíte tedy Vašim obchodníkům vysvětlit, že když pro Vás pracují, tak vlastníte produkt jejich práce a právě CRM systém zajišťuje, abyste veškerá data a dokumentaci měli uloženou v jedné společné databázi.

Pokud se chcete dozvědět více o implementaci CRM systému a jak Vám náš tým odborníků může pomoci, tak nás neváhejte kontaktovat.

Jsme tu pro Vás!

Článek Jak připravit zaměstnance na CRM systém? se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

Podívejte se na úvodní představení CORIPO pro AVASPACE, které provedl
obchodní ředitel společnosti ACMARK s.r.o., Ing. Josef Brück.

Článek Představení CORIPO pro platformu AVAspace se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

Ať už jste odpověděli jakkoliv, CORIPO je tady pro vás. Tedy přesněji řečeno: jeden ze dvou licenčních balíčků CORIPO je tady pro vás!

Od 1. 7. 2022 jsme pro naše klienty a potenciální klienty připravili nový licenční model, díky kterému bude už od začátku CORIPO perfektní pokličkou na váš hrnec.

Basic řešení

Basic řešení je základní balíček modulů a funkcionalit, které vytvoří kvalitní bázi pro vaši práci.

Na čem stojí vaše základní CRM?

Mezi základní funkcionality patří:

• evidence firem a kontaktů,
• tvorba historie komunikace (aktivity) včetně zobrazení v kalendáři,
• sledování a evidence obchodního potenciálu,
• správa nabídek, produktových katalogů a ceníků,
• fakturace,
• e-mail klient,
• správa dokumentů,
• marketingové seznamy,
• reporty a grafy,
• webové služby, API.

Dále je samozřejmostí uživatelská podpora (helpdesk), provoz v cloudu, mobilním CRM a datový prostor 5 GB (možnost dokoupení další kapacity).

Professional řešení

Představte si jej jako atom, jeho jádrem je balíček basic, který poskytuje kvalitní základ, ale navíc, protože vaše práce je natolik komplexní, že vyžadujete ještě moudřejší CRM, se kolem jádra stáčí bohatý obal plný pokročilejších funkcionalit.

Co bude vaše profesionální CRM umět?

• Vše, co umí basic řešení.

Funkcionality, které v professional řešení získáte navíc:

• správa zájemců: potenciální klienti se vám do CRM načtou z webových formulářů nebo ze služby leady.cz,
• automatické či ruční vytváření objednávek přímo z nabídek,
• vytváření a správa smluv,
• šablony fakturace,
• plány prodeje,
• správa projektů a speciálních požadavků (např. reklamací),
• integrace na Microsoft 365 či Google,
• správa marketingových kampaní (včetně dárků pro klienty),
• administrativní rozhraní pro vaše uživatelské úpravy.

V rámci uživatelské podpory máte kromě helpdesku dostupnou také hot-line, můžete provozovat CRM na vlastním serveru a váš datový prostor je neomezený. Mobilní CRM je samozřejmostí.

Kompletní informace o novém licenčním modelu najdete ZDE.

Článek Nový licenční model: basic či professional? se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..

Proč Díogenés sedí v takto nuzných podmínkách uprostřed města? Je to jeho bydliště.

Díogenovi by nikdo dům neprodal. Radikálně totiž zastával kynismus – byl přesvědčen, že vymoženosti civilizace jsou opovrženíhodné, a žil skromně a prostě.

Jste-li realitní makléři, máte štěstí, že lidé dnes pravděpodobně v sudu žít nechtějí. Chtějí majestátní domy, rozlehlé zahrady, luxusní byty a hnízdečka pro své rodiny. Přesto nepodlehněte dojmu, že to bude snadné, když nebudete jednat s Díogeném. I v prostředí, kde lidé bydlet chtějí, budete potřebovat správné informace, abyste dosáhli brilantních výsledků. Samozřejmě, možná vám to nyní docela jde i bez nich, ale se CRM vám to vždycky půjde lépe.

Proč jako realitní makléři potřebujete CRM?

• Abyste vždy věděli, s kým máte tu čest.

Jako realitní makléř pracujete s velkou spoustou klientů. V jednu chvíli máte rozhozené sítě do všech světových stran. Je jich mnoho. A aby toho nebylo málo, nejednáte pouze s klienty, ale také třeba s lokálními podniky, poskytovateli hypoték, záručními společnostmi, instalatéry, … CRM vám poskytne možnost vytvořit si ucelenou databázi všech kontaktů a kontakty třídit a filtrovat. Bude se vám pracovat snáze.

CRM je rovněž skvělý nástroj pro budování vztahů s klienty. Buďte pozorní a všímejte si, jací vaši klienti jsou (a to i mimo oblast realit). Co rádi dělají? Co je zajímá? Z čeho mají strach? Jak vypadá jejich rodina? Se CRM budete mít všechny informace pohromadě a budete vždy připraveni poskytnout klientovi správnou pokličku na jeho hrnec. A víte co dělá spokojený klient? Doporučuje dál.

• Aby vaše důležitá rozhodnutí byla náležitě podložena.

Co když ten obchod, jemuž věnujete stovky hodin práce, nakonec neklapne? Správně nastavené CRM tomu dokáže předejít! Díky analýzám v CRM budete schopni identifikovat preference klientů a dokonce u nich určit pravděpodobnost budoucí dohody. Informovaná rozhodnutí budete dělat díky reportovacím nástrojům, přesným analýzám a přehledným grafům.

• Aby s vámi byla radost komunikovat.

Jak zazářit v komunikaci, co se náplně konverzace týče, už bylo zmíněno v prvním bodě. Je ale třeba zvládnout komunikaci i po technické stránce. Zabijáky úspěšných dohod jsou ztracené a zapomenuté zprávy a dlouhé prodlevy mezi odpověďmi. Ukažte lidem, se kterými jednáte, že si jich vážíte. CRM je totiž i skvělý komunikátor. 

Můžete také nastavit automatické odpovědi, kterými dáte klientům najevo, že jejich zpráva v pořádku dorazila a že odpovíte co nejdříve.

• Abyste byli v obraze i v terénu.

Nečekané problémy i každodenní záležitosti agilně podchytíte i mimo kancelář. A to díky mobilní aplikaci. Z mobilní aplikace můžete například přímo telefonovat nebo se nechat navigovat na místo určení.


CORIPO CRM je na nemovitosti expert. Má přehled o nabídce, poptávce i organizaci prohlídek, rovněž uchovává informace o minulém vývoji. Kdo, kdy, kde a za kolik? Už žádné pochybnosti!

Článek Potřebují realitní makléři CRM? se nejdříve objevil na CORIPO – Komplexní platforma pro vztahy se zákazníky..