Uzavření a naplánování následné aktivity

V případě, kdy s klientem telefonujete a dohodnete se např. na tom, že se za 14 dní potkáte, tak můžete přímo z detailu Telefonu naplánovat další následnou aktivitu, aniž byste museli odejít z detailu a znovu předvybírat všechny údaje.

Funkcionalita je reprezentována tlačítky „Zavři a vytvoř nový hovor“ a „Zavři a vytvoř schůzku“.

Takto vytvořená funkcionalita provede:

• Uložení záznamu
• Nastavení Stavu výchozímu záznamu na Stav = Uskutečněný
• Vytvoření a zobrazení nového záznamu Schůzky nebo Telefonátu.

Možnost přímo v hovoru uzavřít daný hovor a naplánovat schůzku, kde se přebírá z hovoru vyplněné atributy, jako např. Týká se, Předmět atp.

Analogicky je tato funkcionalita i pro Schůzky.